洞察 2023：中国工业机器人行业竞争格局及市场份额 ( 附市场集中度、企业竞争力评价等 )

2023-08-28 20:16:24

1、中国工业机器人行业竞争梯队

工业机器人行业依据企业的业务规模划分，可分为 3 个竞争梯队。其中，外资工业机器人占据第一梯队，包括瑞士 ABB、德国库卡、日本发那科和安川电机等 ; 第二梯队的企业包括埃斯顿、汇川技术、新松机器人、新时达、埃夫特等 ; 第三梯队的企业包括南京熊猫、钱江机器人、广州数控、景业智能、凯尔达等。

中国工业机器人行业企业主要分布在沿海地区，例如广东有拓斯达、汇川技术、格力机器人、大族机器人、广州数控等企业 ; 江苏有埃斯顿、南京熊猫、哈工智能等 ; 浙江有凯尔达、钱江机器人等。

2、中国工业机器人行业市场份额

根据 MIR DATABANK 发布的数据，我国工业机器人整体市场出货量排名 TOP10 分别为发那科、安川、库卡、ABB、爱普生、埃斯顿、汇川技术、雅马哈、川崎。外资企业依然占据我国工业机器人市场主导地位，其中发那科市场份额为 15.3%，本土企业中埃斯顿和汇川技术进入前十。

3、中国工业机器人行业市场集中度

从工业机器人行业的市场集中度来看，2022 年中国工业机器人行业 CR3 超过 30%，CR5 超过 45% 左右，CR10 超过 60%。整体来看，中国工业机器人行业市场集中度一般。

4、中国工业机器人行业企业布局

埃斯顿、埃夫特是专注工业机器人领域的上市公司，其工业机器人业务占比分别为 73.58% 和 98.1%; 其中，埃斯顿最早进行全球化布局，通过收购德国焊机机器人企业 Carl Cloos 成功打入国际市场。

5、中国工业机器人行业竞争状态总结

全球机器人产业已经进入了快速增长的通道，尤其是中国已经连续多年成为全球最大机器人市场，吸引了众多海内外厂商的布局。由于我国工业机器人行业发展较晚，外资企业长期占据我国工业机器人市场主导地位。随着我国本土企业技术突破，以埃斯顿、汇川技术、埃夫特等为代表的本土企业正在积极争取市场。近年来，我国工业机器人行业市场竞争程度有明显上升趋势。

综上所述，我国工业机器人行业五力竞争总结如下：