看！家装灯饰照明行业研究报告

2024-12-31 17:13:40

报告核心观点

行业现状：线上电商平台淘系为主，抖音电商快速发展；吸顶灯、台灯的体量和增速发展较好；护眼、全光谱、智能三个概念产品最为火爆；

竞争格局：线上家装灯饰照明市场集中度低，竞争分散。雷士、欧普为第一梯队全方位发展；

用户需求：年轻人群线上触媒平台更丰富，需求场景化，面对光源质量要求更高，更注重产品设计和品牌影响力；

部分报告分享如下：
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一、看行业市场
家装灯饰照明的定义








家装灯饰照明是指专为家庭环境设计的照明设备和装饰性灯具的集合。这些灯具不仅提供必要的照明功能，满足日常生活的光线需求，还通过其设计和布局增强家居的美感和舒适度。


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中国家装灯饰照明发展历程








从改革开放起，家装照明产业在中国迅速发展，从传统白炽灯、荧光灯、节能灯全面退出，到LED照明产品接手，涵盖室内外照明领域。家装照明产业也从简单的照明需求逐步发展到注重节能、环保、智能化和个性化的照明解决方案，反映了中国经济发展和技术进步的历程。

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线上家装灯饰照明行规模









线上家装灯饰照明市场线上交易规模目前最大的以淘宝为主；其次是京东和抖音；淘系在23年增长+6.8%，京东下滑-5.5%，抖音规模虽然较小但增速快，23年增长+105.6%；
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线上市场销售趋势









家装灯饰照明在线上销售趋势中观察发现电商平台销售峰值在“618”和“双11”等大型促销活动期间，并且9-12月属于旺季，这段时间装修的人比较多，希望在新年前入住新家，所以家装灯饰照明产品的销售量会大幅增加；

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家装灯饰照明细分类目（淘系）









淘系家装灯饰照明大盘增速6.8%，规模225亿；增速最快的是智能照明，但体量较小。

兼顾体量和增速的品类为：无主灯类灯饰、护眼灯、吸顶灯。


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家装灯饰照明细分类目（京东）









京东家装灯饰照明大盘增速-5.5%，规模87亿；增速最快的是磁吸轨道灯；

兼顾体量和增速的品类为：吸顶灯、台灯、筒灯/射灯。


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家装灯饰照明细分类目（抖音）









抖音家装灯饰照明大盘增速105%，规模31亿；增速最快的是线性灯、风扇灯；

兼顾体量和增速的品类为：吸顶灯、台灯、吊灯。


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高增长概念









从淘系的家装照明灯具市场功能卖点中可以看到，“护眼”、“全光谱”、“智能”概念产品较为火爆，销量和销售额都有不错的表现；
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爆款产品









明星单品和高增长产品中，基本为吸顶灯，全光谱护眼、智能语音控制、极薄、外观设计都可以是主买点；

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概念&品类分析









“护眼”概念与台灯和吸顶灯关联度较高，产品在销售过程中护眼提及为主要功能属性较强；

而“全光谱”与“智能”概念主要与吸顶灯关联度最高;

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二、市场竞争格局洞察


品牌市场占有率（淘宝）









淘系家装灯饰照明品牌排名中，TOP10的品牌占总体量的18.5%。雷士、欧普照明为头部第一梯队，和其他品牌拉开差距。
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品牌市场占有率（京东）









京东家装灯饰照明品牌排名中，TOP10的品牌占总体量的17.9%。雷士占据头部第一，欧普、飞利浦、松下、TCL等品牌为年销售额也超一亿。
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品牌市场占有率（抖音）









抖音TOP10的品牌占总体量的23.5%，头部品牌为万火、孩视宝、雷士；
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竞争品牌分析









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头部品牌价格分析









整体看可以从价格为三档，200元以下的经济型，200-1000的中档型，1000元以上的高档型；

200以下品牌有雷士、欧普等品牌占据；

200-1000的品牌有鹿家良品、月影、松下等品牌；

千元以上高端价格带有霍尼韦尔和柏曼；


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价格带分析









根据消费可以分为经济型、中档型和高端型三个主要区间。

经济型消费者通常价格敏感，注重价格优惠和性价比，他们更倾向于选择价格较为便宜的灯具产品；

中档消费者则更注重产品的质量和品牌知名度，他们愿意为更高品质的产品支付相应的价位；

而高端消费者则更注重产品的设计感和品牌文化。


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从家装灯饰照明行业看：品牌已然分成三个梯队










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三、消费者用户洞察


人群画像









购买家装灯饰照明灯具的的消费者主要是31-40岁的男性；三线城市人群偏多；

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用户触媒偏好









购买家装产品的用户首选电商平台“边逛边买”，90/00后触媒平台更丰富；
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场景分析









小红书上的家装笔记主要集中在厨房、客厅和卧室这三个家庭核心区域；吸顶灯是被频繁提及的一种灯具类型之一；
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购前问大家









购买家装照明灯具的消费者会通过问大家会了解灯具的质量、适合的场景、以及使用感受等相关问题；
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消费者评价反馈









消费者购买家装灯具后，关注反馈最多的还是质量，其次是灯的亮度和尺寸，消费者会特别关注自己购买回去后能否匹配使用；服务、外观设计、安装也是影响消费者购买时会考虑的因素；
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痛点分析









通过模型分析，用户提及率最多的还是“质量”，但差评率在均值以下；

消费者对于功率、尺寸，比较敏感，消费者会更在意和反馈；

其次在智能、物流、性价比、安装这几个维度上整体的差评率也比其他维度更高，值得注意；

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常见家装灯具关注维度分析









通过消费评价提及率，我们发现：

购买筒灯的人群更关注质量；筒灯通常安装在天花板上，不易更换，消费者更倾向于选择耐用、寿命长的高质量产品；

购买台灯/落地灯和灯泡的人群更注重亮度；台灯相对护眼功能对照明光线要求更柔和，而灯泡对照明亮度要求更好更亮，所以在功率瓦数方面提及率也大于其他灯具品类；

吸顶灯、台灯/落地灯在智能功能维度需求大于其他灯具；台灯智能应用儿童学习方面，孩子有更高的学习照明要求，保护眼睛；而吸顶灯是智能家居中主要照明来源，在调节亮度和色温等功能控制方面有提及；

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